이야기는 제왕이 군왕으로 강등되어 경성에서 쫓겨나고 고사림이 장주 전장으로 떠난 직후로 돌아간다. 국본으로서 늘 살얼음판을 걸어야 했던 태자 소정권, 아픈 사랑을 가슴 깊이 묻어온 육문석, 출생의 비밀을 품은 채 태자에게 복수를 다짐했던 허창평, 조용히 짝사랑을 키워왔던 오대왕 소정해, 자신의 꿈을 접고 머나 먼 전장으로 떠나야만 ...
돤뤄난과 판샤오웨이는 말이 필요 없는 절친이었는데, 샤오웨이가 쓰레기 같은 남자에게 배신당한 후, 뤄난이 샤오웨이를 집으로 데려와 자신의 남자친구와 셋이 함께 살았다. 예상치 못하게 샤오웨이와 뤄난의 남자친구인 리샤오가 사랑에 빠지고, 뤄난과 리샤오의 기념일에 세 사람의 감정이 드러나며, 과거의 절친한 친구는 원수 사이가 되었고, ...